تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو (مشتریان)

تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو در صورتی که کار با برنامه را به تازگی آغاز کرده اید از منوی اطلاعات اول دوره گزینه معرفی اشخاص را انتخاب کنید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کار با نرم افزار هلو
  4. chevron_right
  5. تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو (مشتریان)

در این نوشته به آموزش تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو یکی از مهمترین بخشهای هر کسب و کار می پردازیم
در صورتی که کار با برنامه را به تازگی آغاز کرده اید از منوی اطلاعات اول دوره گزینه معرفی اشخاص را انتخاب کنید.
در غیر این صورت (در طی دوره)
از منوی امکانات/ اطلاعات پایه گزینه طرف حساب را انتخاب نمایید.
سپس در فرم طرف حساب ها دکمه به علاوه سبز رنگ را کلیک کنید.
تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو
فرم دیگری باز می شود که می توانید در آن نام طرف حساب و تراز نسیه اول دوره را وارد و تایید کنید.
تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو
نکته: تراز نسیه اول دوره یعنی اینکه اگر شخصی از قبل، به شما بدهکار یا از شما بستانکار است
در این قسمت مبلغ و نوع آن را در پایین نام او وارد و تأیید می کنید.
این گزینه فقط در اول دوره فعال می باشد.
در طی دوره فقط می توانید نام طرف حساب را وارد کنید و مبلغ بدهکاری اول دوره او را باید از قسمت اصلاحات وارد نمایید.

ورود اطلاعات از فایل اکسل

 مشخصات شخصی
در این قسمت، می توانید مشخصاتی چون کد اقتصادی ، کد (شماره اشتراک) ، تلفن ، تلفن همراه و غیره را وارد نمایید.
ورود کد الزامی نبوده ولی تعریف آن هنگام جستجوی شخص بر اساس کد، مؤثر و قابل استفاده می باشد،
در صورت عدم تعریف کد، سیستم به صورت خودکار از کد (۰۰۰۱) به بعد را به ترتیب برای افراد، در نظر می گیرد.
در صورتی که بخواهید کد طرف حساب را تغییر دهید و کد انتخابی، قبلا در برنامه ثبت شده باشد
برنامه به شما پیغامی مبنی بر تکراری بودن کد،‌ نمایش می دهد.
درصورت مکث موس در این قسمت،کد سرفصل حسابداری طرف حساب نیز مشاهده می گردد.
طرف حسابهای تعریف شده به صورت حسابهای معین زیر مجموعه سر فصل کل شماره ۱۰۳یعنی بدهکاران / بستانکاران اتوماتیک ثبت می شوند.
به طور مثال کد سرفصل حسابداری شخصی که به عنوان اولین شخص در برنامه تعریف شده است، ۱۰۳۰۰۰۱ می باشد.
در صورتی که بخواهید آدرس طرف حساب را وارد نمایید، در قسمت “آدرس” کلیک نمایید.
سه گزینه “استان”، “شهر” و “منطقه” نمایش داده شده
درصورتی که مقادیر شهر و استان و منطقه مربوط به آدرس طرف حساب را وارد کرده
و گزینه “به آدرس اضافه شود” را فعال نمایید،
این سه مقدار به طور خودکار به آدرسی که درج نموده اید، اضافه می شوند.
برای آنکه بتوانید مشتری مناطق مختلف را تعریف و از هر مشتری، برطبق منطقه خودش گزارش بدهکاری یا بستانکاری تهیه نمایید
باید از امکان منطقه بندی استفاده نمایید.
بر روی دکمه ســـایرامکانات کلیک و گزینه طـبقه بندی جــدید را انتخاب نمایید.
با فشردن کلید Insert (در کیبورد) سطر جدید به فرم اضافه شده و می توانید نام منطقه یا شهرستان مورد نظر را اضافه نمایید.
سپس در قسمت مشخصات شخصی می توانید این منطقه را به یک طرف حساب نسبت دهید.
پس از آن در هر گزارشی که شـــرط منطقه وجود داشته باشد می توانید از طرف حســاب برطبق هر منطقه خاص گزارش بگیرید.
با کلیک بر روی دکمه سایر امکانات دو گزینه دیگر به نام درج در دفتر تلفن و جستجو بر اساس تلفن دیده می شود.
با انتخاب گزینه درج در دفتر تلفن، پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات شخص در دفتر تلفن نمایش داده می شود
با کلیک بر روی دکمه بله اطلاعات شخص در دفتر تلفن ثبت خواهد شد.
با انتخاب گزینه جستجو بر اساس تلفن می توانید شخصی را بر اساس شماره تلفن آن جستجو نمایید.
مشخصات مالی
در قسمت درصد تخفیف می توانید برای هر طرف حساب یک درصد تخفیف مشخص نمایید
تا هر فاکتوری بابت طرف حساب ثبت گردید،
به صورت پیش فرض، درصد تخفیف مشخص شده در این منو از مبلغ کل فاکتور به عنوان تخفیف لحاظ شود.
این درصد در فرم امورمالی که بعد از تایید فاکتور ظاهر می شود، نمایش داده خواهد شد.
در قسمت حداعتبار می توانید مبلغی را به عنوان اعتبار مالی طرف حساب تعیین نمایید،
با انجام این عمل و فعال نمودن گزینه اخطار سقف اعتبار شخص  از مسیر :
اطلاعات اول دوره/ تنظیمات نرم افزار/ طرف حساب  (در اول دوره)
یا تنظیمات مدیریتی/ تنظیمات نرم افزار/ طرف حساب (در طی دوره)

گزارش بدهکاری بستانکاری نرم افزار هلو

چنانچه میزان بدهی طرف حساب بیشتر از حد اعتبار باشد قبل از تأیید سند، سیستم به طور اتوماتیک هشدار خواهد داد.
در قسمت جمع تخفیفات تاکنون مبلغی که شخص تا آن زمان تخفیف گرفته است،‌ را وارد  نمایید.
در قسمت مانده بدهکاری یا بستانکاری، می توانیدتراز نسیه اول دوره طرف حساب را وارد یا اصلاح نمایید.این گزینه تنها در اول دوره فعال است.
تعریف نوع حساب
در این قسمت می توانید تعیین نمایید که شخص مذکور خریدار، فروشنده و یا واسطه است.
همچنین در صورت انتخاب گزینه واسطه، می توانید درصد پورسانت را برای شخص وارد نمایید.
در صورتی که شخص بدحساب باشد، می توانید شخص را در لیست سیاه قرار دهید.
مشخصات بانکی
در این قسمت می توانید حساب های بانکی طرف حساب ها را ثبت نمایید.
با کلیک بر روی دکمه جدید فرم عملیات بانکی نمایش داده می شود که در آن مشخصات حساب بانکی طرف حساب را وارد نمایید.
در صورتی که نام طرف حسابی را اشتباه وارد کرده باشید
می توانید با استفاده از دکمه اصلاح نام شخص، نام طرف حساب را تغییر دهید.
توجه: بعد از اصلاح نام، نام این شخص در تمام اسناد ثبت شده اش تغییر و به نام جدید تبدیل خواهد شد.
چنانچه بخواهید نام یکی از طرف حسابهای خود را از برنامه حذف کنید، باید بر روی دکمه حذف طرف حساب کلیک نمایید.

نحوه پرداخت به طرف حساب در امور مالی نرم افزار هلو

تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو

امیدواریم تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو برای شما کاربردی باشه
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.
برای کسب اطلاعات و نکات آموزشی به صفحه اینستاگرام  یا تلگرام ما بپیوندید .

guest
24 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
24
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x