در این نوشته به آموزش تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو یکی از مهمترین بخشهای هر کسب و کار می پردازیم
در صورتی که کار با برنامه را به تازگی آغاز کرده اید از منوی اطلاعات اول دوره گزینه معرفی اشخاص را انتخاب کنید.
در غیر این صورت (در طی دوره)
از منوی امکانات/ اطلاعات پایه گزینه طرف حساب را انتخاب نمایید.
سپس در فرم طرف حساب ها دکمه به علاوه سبز رنگ را کلیک کنید.
فرم دیگری باز می شود که می توانید در آن نام طرف حساب و تراز نسیه اول دوره را وارد و تایید کنید.
نکته: تراز نسیه اول دوره یعنی اینکه اگر شخصی از قبل، به شما بدهکار یا از شما بستانکار است
در این قسمت مبلغ و نوع آن را در پایین نام او وارد و تأیید می کنید.
این گزینه فقط در اول دوره فعال می باشد.
در طی دوره فقط می توانید نام طرف حساب را وارد کنید و مبلغ بدهکاری اول دوره او را باید از قسمت اصلاحات وارد نمایید.
مشخصات شخصی
در این قسمت، می توانید مشخصاتی چون کد اقتصادی ، کد (شماره اشتراک) ، تلفن ، تلفن همراه و غیره را وارد نمایید.
ورود کد الزامی نبوده ولی تعریف آن هنگام جستجوی شخص بر اساس کد، مؤثر و قابل استفاده می باشد،
در صورت عدم تعریف کد، سیستم به صورت خودکار از کد (۰۰۰۱) به بعد را به ترتیب برای افراد، در نظر می گیرد.
در صورتی که بخواهید کد طرف حساب را تغییر دهید و کد انتخابی، قبلا در برنامه ثبت شده باشد
برنامه به شما پیغامی مبنی بر تکراری بودن کد، نمایش می دهد.
درصورت مکث موس در این قسمت،کد سرفصل حسابداری طرف حساب نیز مشاهده می گردد.
طرف حسابهای تعریف شده به صورت حسابهای معین زیر مجموعه سر فصل کل شماره ۱۰۳یعنی بدهکاران / بستانکاران اتوماتیک ثبت می شوند.
به طور مثال کد سرفصل حسابداری شخصی که به عنوان اولین شخص در برنامه تعریف شده است، ۱۰۳۰۰۰۱ می باشد.
در صورتی که بخواهید آدرس طرف حساب را وارد نمایید، در قسمت “آدرس” کلیک نمایید.
سه گزینه “استان”، “شهر” و “منطقه” نمایش داده شده
درصورتی که مقادیر شهر و استان و منطقه مربوط به آدرس طرف حساب را وارد کرده
و گزینه “به آدرس اضافه شود” را فعال نمایید،
این سه مقدار به طور خودکار به آدرسی که درج نموده اید، اضافه می شوند.
برای آنکه بتوانید مشتری مناطق مختلف را تعریف و از هر مشتری، برطبق منطقه خودش گزارش بدهکاری یا بستانکاری تهیه نمایید
باید از امکان منطقه بندی استفاده نمایید.
بر روی دکمه ســـایرامکانات کلیک و گزینه طـبقه بندی جــدید را انتخاب نمایید.
با فشردن کلید Insert (در کیبورد) سطر جدید به فرم اضافه شده و می توانید نام منطقه یا شهرستان مورد نظر را اضافه نمایید.
سپس در قسمت مشخصات شخصی می توانید این منطقه را به یک طرف حساب نسبت دهید.
پس از آن در هر گزارشی که شـــرط منطقه وجود داشته باشد می توانید از طرف حســاب برطبق هر منطقه خاص گزارش بگیرید.
با کلیک بر روی دکمه سایر امکانات دو گزینه دیگر به نام درج در دفتر تلفن و جستجو بر اساس تلفن دیده می شود.
با انتخاب گزینه درج در دفتر تلفن، پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات شخص در دفتر تلفن نمایش داده می شود
با کلیک بر روی دکمه بله اطلاعات شخص در دفتر تلفن ثبت خواهد شد.
با انتخاب گزینه جستجو بر اساس تلفن می توانید شخصی را بر اساس شماره تلفن آن جستجو نمایید.
مشخصات مالی
در قسمت درصد تخفیف می توانید برای هر طرف حساب یک درصد تخفیف مشخص نمایید
تا هر فاکتوری بابت طرف حساب ثبت گردید،
به صورت پیش فرض، درصد تخفیف مشخص شده در این منو از مبلغ کل فاکتور به عنوان تخفیف لحاظ شود.
این درصد در فرم امورمالی که بعد از تایید فاکتور ظاهر می شود، نمایش داده خواهد شد.
در قسمت حداعتبار می توانید مبلغی را به عنوان اعتبار مالی طرف حساب تعیین نمایید،
با انجام این عمل و فعال نمودن گزینه اخطار سقف اعتبار شخص از مسیر :
اطلاعات اول دوره/ تنظیمات نرم افزار/ طرف حساب (در اول دوره)
یا تنظیمات مدیریتی/ تنظیمات نرم افزار/ طرف حساب (در طی دوره)
چنانچه میزان بدهی طرف حساب بیشتر از حد اعتبار باشد قبل از تأیید سند، سیستم به طور اتوماتیک هشدار خواهد داد.
در قسمت جمع تخفیفات تاکنون مبلغی که شخص تا آن زمان تخفیف گرفته است، را وارد نمایید.
در قسمت مانده بدهکاری یا بستانکاری، می توانیدتراز نسیه اول دوره طرف حساب را وارد یا اصلاح نمایید.این گزینه تنها در اول دوره فعال است.
تعریف نوع حساب
در این قسمت می توانید تعیین نمایید که شخص مذکور خریدار، فروشنده و یا واسطه است.
همچنین در صورت انتخاب گزینه واسطه، می توانید درصد پورسانت را برای شخص وارد نمایید.
در صورتی که شخص بدحساب باشد، می توانید شخص را در لیست سیاه قرار دهید.
مشخصات بانکی
در این قسمت می توانید حساب های بانکی طرف حساب ها را ثبت نمایید.
با کلیک بر روی دکمه جدید فرم عملیات بانکی نمایش داده می شود که در آن مشخصات حساب بانکی طرف حساب را وارد نمایید.
در صورتی که نام طرف حسابی را اشتباه وارد کرده باشید
می توانید با استفاده از دکمه اصلاح نام شخص، نام طرف حساب را تغییر دهید.
توجه: بعد از اصلاح نام، نام این شخص در تمام اسناد ثبت شده اش تغییر و به نام جدید تبدیل خواهد شد.
چنانچه بخواهید نام یکی از طرف حسابهای خود را از برنامه حذف کنید، باید بر روی دکمه حذف طرف حساب کلیک نمایید.
تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو
امیدواریم تعریف طرف حساب در نرم افزار هلو برای شما کاربردی باشه
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.
برای کسب اطلاعات و نکات آموزشی به صفحه اینستاگرام یا تلگرام ما بپیوندید .
24 پاسخ
قسمت گزارشات گزارش طرف حساب بدهکاران بستانکاران ی گزینه هست توضیحات
حالا توضیحات از کجا ثبت میشه ک اینجانمایش بده
توضیحات طرف حساب در فرم سابقه مشتری قابل ثبت هست. گزینه سابقه مشتری در فرم طرف حساب، فاکتور و گزارش معین اشخاص وجود دارد و امکانات متعددی دارد که یکی از آن‌ها درج توضیحات است.
سلام خسته نباشید.همه طرف حساب های من با کد ۱۰۳ ثبت شدن چه خریدار چه فروشنده
برای تفکیک بدهکار و بستانکار به قسمت تنظیمات رفتم و انتخاب کد رو زدم الان این پنجره برای من باز شده که بستانکار یا بدهکار انتخاب کنم ولی امکان اصلاح طرف حسابهایی که قبلا ثبت کردم نیست
درود بر شما.
متاسفانه امکان اصلاح کدینگ حسابهایی که گردش دارند توسط نرم افزار وجود ندارد. (طرف حسابها جزئی از کدینگ حسابداری هستند).
برای این موارد ما خدمات ویژه ای داریم که از پشت سیستم این اصلاحات را انجام می‌دهیم. اگر تمایل به مشاوره در این زمینه دارید لطفا با دفتر شرکت تماس بگیرید. 02188541822
موقع ثبت فاکتور خرید اخطار برای طرف حساب سر فصلی انتخاب نشده میاد ایراد از کجاست
لطفا بفرمائید کد و نسخه نرم افزار شما چیست؟ در تنظیمات نرم افزار تعیین کد حسابداری برای طرف حساب فعال است یا خیر؟
با سلام
بنده مدرس نرم افزار هستم و ی نسخه فروشگاهی که متاسفانه کد روش پاک شده در اختیار دارم ، امروز برای ورود لیستی طرف حساب در اول دوره گزینه بدهکار و بستانکار حذف شده بود.
چکار کنم این آیتم ها اضافه بشه؟
سلام
اگر بخواهیم طرف حسابی تعریف کنیم مثل تنخواه که از خارج از حسابهای شرکت باشه و دریافت و پرداخت به صورت نقد در قسمت شرح نوشته نشوند. به چه صورت عمل کنیم؟
سلام
شخص را در قسمت تنخواه گردان فقط تعریف کنید نه در طرف حساب ها
سلام وقت بخیر.چطوری میتونم طرف حسابی رو که قبلا براش فاکتور صادر کردم و الان دیگه ارتباط مالی نداریم حذف کنم البته بدون از بین رفتن فاکتور هاش.من هر چی توی قسمت طرف حسابها گزینه ی حذف رو میزنم هیچ اتفاق خاصی نمیوفته.
سلام .
چون طرف حساب شما برای آن سند و فاکتور ثبت شده است امکان حذف آن را ندارید .
فقط میشه از لیست خارج کرد
قسمت طرف حساب شخص مورد نظر کلیک کن کنارش ی مداد علامت ویرایش ی علامت چشم رو چشمه بزن از لیست میره بیرون
اگر منظور شما غیرفعال کردن شخص باشد؛ لازم است اشاره کنم که بستگی به نسخه نرم افزار دارد. در نسخه‌های قدیمی‌تر از 9 امکان فعال و غیرفعال کردن وجود نداشت. در نسخه‌های به‌روز این امکان وجود دارد که طرف حساب را غیرفعال کرد تا هنگام صدور فاکتور و سند در لیست جستجو مشاهده نشود.
سلام چرا نمیشه در طرف حساب نمیشه بیشتر از 10 نفر مشخص کرد …اگه میشه راهنمایی کنید
سلام وقت بخیر .
نرم افزار هلو شما نسخه آموزشگاهی می باشد و در این برنامه محدودیت دارد . در صورت تمایل میتوانید جهت خرید نرم افزار کاربردی با همکاران قسمت فروش تماس بگیرید و نرم افزار مناسب را تهییه نمایید
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده نرم افزار هلو رو نسب کردم و باهاش کار میکنم و مشکلی هم ندارم ما شغلمون مصالح فروشی هست و از اونجایی که تو یه دوره مالی یه مشتری ممکنه دوتا ساختمون بسازه برای ساختمون اولش مانده حساب رو صفر میکنیم حالا واسه ساختمون دومش سره دوراهی گیر میکنم که ادامه همون حساب عملیات مالی رو ثبت کنم یا دوتا حساب واسش باز کنم یا اصلا کله حسابشو حذف کنم و حساب جدید باز کنم؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید مرسی
سلام وقت بخیر .
موضوع شما به نیاز سنجی و برسی دارد . مطلب اول اینکه اگر شما مشارکت دارید و در تامین مصالح مشارکت میکنید یک نوع روش حسابداری را باید اتخاذ کنید و اگر فقط یک مشتری هست که بابت هر پروژه حسابی جداگانه با شما دارد روش حسابداری متفاوتی خواهید داشت .برای اینکه بتوانیم دقیقتر و صحیح تر به شما مشاوره بدهیم لطفا با همکاران مشاور ما در شرکت تماس بگیرید.
تلفن تماس : 02188541822
با سلام من میخوام حسابداری فرش فروشی را راه اندازی کنم نرم افزار هلو را خریده ام باید در اولین مرحله چکاری انجام دهم بنده با نرم افزار هلو کار کرده ام فقط وقتی نرم افزار اماده بوده است کار کردم حالا که نرم افزار خام است نمیدانم از کجا باید شروع کنم لطفا لطفا راهنمایی کنید
سلام وقت بخیر .
آموزشهایی در سایت برای راه اندازی کار هست که ممنون میشم مطالعه بفرمایید اما اگر به صورت کلی بخواهم جواب شما را بدهم ، لازم هست که شما اول دوره را کامل کنید که شامل ورود مقدار کالا ها ، مانده حساب اشخاص و چک و بانک و صندوق هست .در سی دی نصب شما فیلم آموزشی هم وجود دارد که هر پنجره ای که باز میکنید میتوانید با زدن کلید های shift +f1 فیلم آن پنجره به شما نمایش داده میشود .
سلام. نرم افزار و برای ی شرکت طراحی دکوراسیون داخلی خریداری کردم.لازمه ک ما نام و مشخصات مشتری ها رو داشته باشیم از طرفی تعدا مشتری هام زیادن.نرم افزار محدودیت تعریف طرف حساب نداره؟یا اینکه این همه طرف حساب مشکل ساز نیس؟ممنون میشم ب ایمیلم پاسخ بدین
سلام وقت بخیر
خیر نرم افزار محدودیتی برای تعریق طرف حساب نداره
در اصل طراحی شده که ارتباطات شما با مشتریان رو ثبت کنه
عالی
ممنون.خوشحالیم که مورد پسندتون قرار گرفته.
https://t.me/serajsabz
https://www.instagram.com/seraj_sabz